1.    Maj 2011 - Butch Morgan aka. Zed, Thor Larson oraz niejaki Buster budza sie w mieszkaniu Thora po suto zakrapianej imprezie alkoholowej, po krotkiej chwili i odzyskaniu swiadmosci jeden z nich znajduje martwa prostytutke w lazience, prostytutka prawdopodobnie przedawkowala, postanawiaja ukryc jej zwloki w bagazniku samochodu Zeda. Zed jest policjantem, detektywem w wydziale zabojst ma znajomosci, dogaduje sie z Markiem (swoim promotorem w policji) ze przywiezie zwloki do kostnicy i sporzadza jakis falszywy raport.

2.    Lorena Connor-Adams aka. White River przywodczyni watahy Youngbloods z caernu Wladcow Polnocy wyprawia swojego synka Mathew do szkoly, podczas przygotowywania mu sniadania Mathew wspomina o tym ze w nocy dzwonil Buster i byl bardzo pijany, wsciekla Lorena dzwoni do Bustera, udaje jej sie ustalic tylko to ze cala trojka wraz z Thorem i Zedem ostro pobalowala. Lorena postanawia udzielic im ostrej slownej reprymendy, umawia sie z nimi o godzinie 15 w caernie. Pozniej jadac z synem do szkoly odbiera telefon od niejakiej Lynn Rabinowitz, ktora przedstawia sie jako corka enerytowanego ordynatora szpitala  w ktorym pracuje Lorena, Lynn chce umowic sie z Lorena na spotkanie i porozmawiac o pewnym niepokojacym fakcie dotyczacym smierci jej ojca.

3.    Tymczasem Zed dowiaduje sie od Marka, ze zwloki bedzie mogl przywiezc do kostnicy dopiero o 22, to stawia garou w dosc klopotliwej sytuacji, nie chca jechac z tymi zwlokami pod caern gdyz inne wilkolaki moglyby je latwo odnalezc, w miedzyczasie w mieszkaniu Thora pojawia sie kolezanka martwej prostytutki ktora byla z nia zeszlej nocy na imprezie u garou, zostaje obezwladniona i zakneblowana a garou postanawiaja ze do wieczora ukryja je obie w mieszkaniu Zeda, a pozniej pomysla co dalej z tym zrobic

4.    Zed na miejscu, w swoim mieszkaniu stwierdza ze ktos najzwyczajniej na swiecie wlamal sie do niego, mieszkanie nie jest wystarczajaco bezbieczne by trzymac w nim zwloki i porwana prostytutke, postanawiaja ze ukryja je obie w samochodzie ktory zaparkuja kilka przecznic dalej a po spotkaniu z Lorena pomysla co zrobic dalej

5.    Lorena spotyka sie z Lynn, ta opowiada jej ze na kilka miesiecy przed smiercia jej ojca odwiedzil bardzo podejrzany czlowiek, ktory wydawal sie „emanowac zlem”, od tamtej pory stan Gerarda wciaz sie pogarszal az do jego smierci dwa tyg. Temu spowodowanej wylewem krwi. Lynn podsluchala takze fragment rozmowt niezyjacego ojca z nieznajomym i jest pewna ze padlo tam nazwisko - Lorena Connor

6.    W caernie dostaja dosc ostra reprymende od Loreny ktora nie rzyczy sobie tego aby dzwoniono do niej w nocy pod wplywem alkoholu, Buster zarzeka sie ze to nie on dzwonil pokazuje Lorenie spis ostatnich polaczen w swojej komorce gdzie rzeczywiscie nie widac aby dzwonil, Lorena postanawia sprawdzic beeling rozmow u operatora

7.    Garou wracaja na miejsce gdzie pozostawili samochod z prostytutkami, okazuje sie ze Zed w calym tym zamieszaniu zaparkowal go na miejscu dla inwalidow z ktorego zostal on odcholowany na parking policyjny, do Zeda dzwoni jego promotor Mark i mowi mu ze umywa od wszystkiego rece, Zed jest skazany na samego siebie a w dodatku sledztwo w jego sprawie prowadzi juz wydzial spraw wewnetrznych

8.    Specjalne zgromadzenie w caernie, pierwsze od 10-u lat, Irish wyglada na mocno zaniepokojonego, okazuje sie ze poza Zedem ktos wlamal sie takze do mieszkania Tamary, wilkolaczycy ze szczepu, Irish nie ma watpliwosci ze cos wisi w powietrzu a oliwy do ognia dolewa jeszcze Lorena wspominajac o rozmowie z corka ordynatora, Busterowi nie udaje sie zataic prawdy o martwej prostytutce, jego trzecia ranga oddala sie coraz bardziej

9.    Zgromadzenie zostaje przerwany wkroczeniem barmana Charliego ktory krzyczy ze pub jest atakowany, na gorze oczom garou ukazuje sie cala zgraja paskudnie zmutowanych fomorow, wataha Loreny dosteje zadanie pilnowania szczeniat na gorze gdzie stacza ciezka walke z kilkoma fomorami i poteznym tancerzem czarnej spirali, w walce z nim ciezko ranny zostaje Zed

10.    Po walce Bandit Blackmane dostaje zadanie pozbycia sie zwlok, garou zastanawiaja sie skad nagle w miescie wzielo sie tylu slugusow zmija, bardzo niepokojacy jest tez fakt ze tancerze czarnej spirali uzywali darow garou. Podejrzenie pada na Pentex

11.    Po opuszczeniu caernu garou orientuja sie ze sa sledzeni, po sprytnym manewrze Thora gubia ogon i sami zaczynaja go sledzic, w centrum handlowym do ktorego parkingu wjechal sledzacy ich samochod spotykaja mezczyzne dobrze znanego Lorenie, to garou Green Mage z nieistniejacego caernu Fanuum w Chicago z ktorego Lorena pochodzi, Green Mage pokazuje im agentow ktorzy szukaja naszych garou, pomaga im wydostac sie z pulapki

12.    Po powrocie do caernu Bandit prosi Thora o pomoc w spaleniu zwlok tancerzy, jada na wielka polane w lesie gdzie bandit rozpalil duze ognisko, tam zostaja otoczeni przez watahe Red Talonw ktorzy pod grozba smierci kaza im posprzatac caly ten balagan, Lorena w towarzystwie Sharpfanga przybywaja na pomoc garou, spor udaje sie zalagodzic pokojowo.

Starring:
Lorena Connor-Adams aka White River – Paprota
Thor Larson – Koras
Butch Morgan aka Zed - Iras